Stary mędrzec Thalendir znika bez słowa w lodowatej, październikowej mgle, rzucając tylko: „Muszę ratować Las”. Wiatr przestał przynosić zapach żywicy, a ptaki w dolinie całkowicie ucichły. Sylwion i Aarien wiedzą, że mistrz nie przetrwa nocy na torfowiskach sam. Pakują suchary, ciepły koc i ruszają na niebezpieczny szlak.