Stary mędrzec Thalendir wyrusza na niebezpieczny, północny trakt. Gdy bór nagle milknie, a północny wiatr przestaje nieść leśne zapachy, elf odkrywa przerażającą prawdę. Czarna maszyneria z Dzikich Rubieży znalazła nowe pęknięcie i próbuje wbić swoje żelazne szpony głęboko w korzenie Lasu. Czy przyjaciele z doliny zdążą ruszyć jego śladem?